L’argument : Ivan Sergueïevitch Trofimov est jockey à l’hippodrome de Moscou. Maroussia, sa petite-fille, arrive pour la première fois dans la capitale. Obligé de prendre sa retraite Trofimov rejoint à contre coeur sa campagne natale. Au kolkhoze, il repère le cheval Egorka dont il veut faire un champion. Mais le président du kolkhoze, Zot Iakovlevitch, échange Egolka contre une automobile. Trofimov et Vassia, le palefrenier, retrouvent le cheval et l’entraînent pour les épreuves de trot au cours desquelles Vassia et Egolka vont remporter une victoire qui déjoue tous les pronostics....

Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…...

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