Ravissante et sulfureuse, Zandalee vit à la Nouvelle Orléans avec son mari Thierry, poète dans l'âme et business man dans la vie. Leur vie devient tout à coup trop monotone au goût de Zandalee, lorsque celle-ci rencontre Johnny, l'ami d'enfance de Thierry devenu artiste peintre. Une liaison dangereuse s'installe à mesure que la pulsion adultère envers Johnny s'empare de Zandalee. Mais Thierry, sous ses airs de dupe, prépare une revanche implacable......

Le jeune Rocky Dennis est né avec un visage déformé par une maladie génétique rare qui déforme radicalement son visage et lui donne un aspect de lion. Sa mère Rusty fréquente un gang de motards. Elle adore et protège son fils, mais doit faire face à ses propres hantises. Elle se plonge dans des aventures sans lendemain et dans la toxicomanie, jusqu'au moment où Gar, un ancien amant, revient. Rocky se fait accepter à l'école, mais se sent triste et désespéré à cause du fossé social que creuse sa difformité et qui l'empêche de mener une existence comme les autres jeunes de son âge…...

A Nashville, Tennessee, on a la musique country dans le sang. Le Bluebird Cafe, un bar qui ne désemplit jamais, est devenu un lieu mythique de la country, où les amateurs se retrouvent pour boire une bière en écoutant les nouveaux talents tenter leur chance. Faire un tabac au Bluebird, devant une salle de connaisseurs, est un passeport quasi assuré pour le succès. James Wright, un jeune rebelle, a réussi son pari ce soir-là en enchantant son auditoire. Tout le contraire de Miranda Presley qui, elle, a plutôt raté son audition. Mais quand les regards de ces deux-là se croisent, ils savent qu'ils vont faire la route ensemble sur le chemin de la gloire......