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Yeol Lin (Choi Ah Jin) était une adolescente de seize ans qui avait une vie normale et un petit-copain, mais sa vie bascule le jour où elle perd ses parents dans un tragique accident deux ans auparavant. Afin de subvenir aux besoin de sa petite soeur, Da Rin (Ryoo Hyun Bin), elle décide de vendre son corps. Elle endure dans le silence les blessures et des responsabilités qui ne sont pas de son âge, ainsi que les problèmes liés à l’amitié, l’amour et une vie d’adulte prématurée. Toujours fatiguée, elle souffre d’insomnies chroniques, et prend des somnifères afin de s’endormir, pour elle, le sommeil est le seul moyen de s’échapper du poids de sa vie…...

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Corée, 1925. Man-duk vit sur le Mont Jirisan avec son fils de 16 ans. Il fut un temps où il était le meilleur chasseur du pays, mais depuis la mort de sa femme, ces jours sont derrière lui. Désormais, le gouverneur japonais fait systématiquement abattre tous les tigres de la région, animal symbole de la rébellion coréenne, à tel point qu’il n’en reste plus qu’un dans la montagne, craint et respecté de tous. Un groupe de chasseurs coréens, engagés par les japonais pour chasser ce dernier tigre, demande à Man-duk de se joindre à eux…...

Suite au décès du patron de Gold Moon, le plus important syndicat du crime en Corée du Sud, une bataille de succession fait rage entre Jung Chung, le numéro 2 au sein de l'organisation, et Lee Joong-gu, le numéro 3. Afin de surveiller et de contrôler cette transition, la police met en place l'opération "New World" et fait appel pour cela à Lee Ja-sung, un officier infiltré depuis de nombreuses années dans le syndicat. Mais alors, à la police ou à l'organisation criminelle, à qui Lee Ja-sung doit-il finalement sa loyauté ?...