L'Impératrice Catherine II, soucieuse de se débarrasser de la princesse Elisabeth Tarakanova, prétendante au trône de Russie, charge son favori, le prince Orloff, d'aller a Venise pour séduire sa rivale et la ramener a Saint Petersburg. Des leur première rencontre, Orloff et Tarakanova seront inséparable et leur amour les conduira a la mort....

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Dans un cabaret populaire du Vieux-Port de Marseille, le patron Topinelli et sa femme Sarah voient arriver une troupe de matelots de retour d'Orient. Parmi eux, Militis, l'ancien amant de Sarah, est flanqué d'une femme épousée là-bas. Les filles de joie accourent, l'alcool coule à flot et la fièvre monte....