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A la fin du XVIème siècle, le Royaume de Joseon est sous la menace d’une invasion japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a plus à sa disposition qu’une douzaine de navires pour défendre le royaume contre une flotte japonaise qui en compte plus de 300. La bataille de Myeong-Ryang se prépare....

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Le lieutenant Jung Jae-gon est sur la piste de Park Jun-gil, suspecté de meurtre. Il sait que celui-ci entrera en contact avec sa maîtresse, Kim Hye-kyung, qui travaille au Macao, un bar miteux. Jung, sous l’identité d’un camarade de cellule de Park, devient chargé de clientèle au Macao pour surveiller les moindres mouvements de la jeune femme. Au fur et à mesure que Jung passe du temps avec elle, il ressent une étrange culpabilité et sa détermination à attraper le suspect est ébranlée. Ayant dédié sa vie à son travail, Jung ne comprend pas la nature de ses sentiments envers Hye-kyung. D’un autre côté, cette dernière attend désespérément que son amant revienne. Petit à petit, elle commence à se confier à Jung qui est toujours à ses côtés....

Une créature mystérieuse terrorise le mont Inwangsan. Dans la 22ème année du règne de Jung-jong, la peste a envahi Joseon et la peur sévit dans les rues. Lorsque les rumeurs d'une bête vicieuse errant sur le mont Inwangsan - appelée « Monstrum » par des masses terrifiées - commencent à se répandre, la peur se transforme en panique. Pour apaiser la panique croissante, Jung-jong rappelle son général le plus fiable, Yun-gyeom, de sa retraite. Accompagné de sa fille Myeong-i, de son bras droit Seong-han et de l'officier de justice royal Heo, Yun-gyeom se met à la recherche de la mystérieuse créature....

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Lors de la deuxième invasion mandchoue de la Corée, 500 000 civils sont faits prisonniers. Au beau milieu de combats acharnés, se bat un archer coréen entré dans la légende mais dont les historiens ont oublié le nom. Ceci est son histoire…...