Années 1870. Dans la magnifique région marécageuse des Everglades en Floride, la famille Baxter peine à subsister. Malgré la nature foisonnante environnante, Jody se sent un peu seul dans ce coin perdu, surtout que, trop couvé par sa mère qui craint de perdre encore un enfant, ses moments de liberté sont limités. Un jour, il décide pour lui tenir compagnie, d’adopter un jeune faon dont lui et son père viennent de tuer la mère au cours d’une tragique partie de chasse. C’est le début d’une grande amitié entre l’enfant et l’animal, mais aussi une douloureuse étape qui marquera la fin de l’enfance de Jody......

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler....

Le hasard et l'amour réconcilient deux collègues - un homme et une femme célibataires - pourtant allergiques l'un à l'autre au premier abord....

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Une jeune héritière trouve des preuves suggérant que la nuit elle agit sous l'influence d'une malédiction familiale et a commencé à commettre des crimes macabres dans un parc voisin....