Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ballon dirigeable militaire apparaît soudainement dans le ciel au-dessus d’un village de montagne bulgare. Étonnés, les villageois décident de le faire descendre mais le ballon s’envole. Les villageois s’arment et suivent le « miracle » mais un groupe d’un autre village fait de même. Petit à petit, une querelle s’installe : à quel village le ballon appartient il ?...

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Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman....

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Alors que Sofia est assiégée par l'armée nazie, Veska rejoint une groupe de jeunes antifascistes. Elle rencontre parmi eux Dimo, un résistant passionné et séduisant. Alors que le groupe lutte pour empêcher les Nazis d’avancer, une romance naît entre les deux jeunes résistants…...

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