Dans une banlieue de San Fransisco, un jeune pompiste est mis à la porte, et est admis au sein de la bande des Anges de l'enfer. Plus tard, il est attaqué par deux marins. Ses nouveaux amis les retrouvent, et le chef tue l'un d'eux. Lorsque le sherif vient les interroger, ils fournissent tous un alibi à leur chef......

Wyatt «Captain America» et Billy, deux bikers hippies, traversent le sud des États-Unis. Sur leur route, une galerie de portraits contrastés de l'Amérique d'alors....