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C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence......

Albert, un jeune garçon effronté et quelque peu maladroit, vit dans le village de Kalleby où il ne cesse de faire les quatre cents coups. Un jour, il renverse par accident la statue préférée du hameau, celle d'un célèbre capitaine de montgolfière. Bien résolu à se racheter, Albert décide de partir explorer le monde et de revenir aux commandes d'un ballon dirigeable.....