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Le valeureux guerrier Lancelot sauve la belle Guenièvre d'une embuscade. Dès cette première rencontre, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Guenièvre, héritière du royaume de Léonesse, doit épouser le roi Arthur afin de protéger son peuple des attaques du terrible prince Méléagant et de son armée. De son côté, Lancelot jure fidélité au célèbre roi et devient chevalier de la Table Ronde....

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Comment le pauvre marionnettiste Geppetto va créer, grâce a la réminiscence d'un amour non déclare, un petit personnage de bois qui va bien vite s'animer. Il s'agit de Pinocchio, que l'on va suivre dans des aventures initiatiques, qui rêve de devenir un vrai petit garçon....