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A la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pacifiste français est arrêté pour avoir refusé de se battre. En prison, il se lie d'amitié avec un prêtre allemand incarcéré pour le meurtre d'un résistant français. Ils discutent de la moralité, de l'obéissance et de la religion....

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Au XIIIe siècle, le jeune Marco Polo, fils d'une famille de commerçants vénitiens, va à Pékin pour rencontrer l'empereur mongol Kubilai Khan qui a transmis un message d'entente au pape Grégoire X, représentant de l'Occident chrétien. Marco Polo assurera la pérennité de l'empereur en déjouant les tentatives d'usurpation de son trône et deviendra, en quelque sorte, son ambassadeur dans différents pays d'Asie....

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