Suite à un marathon de danse, le jeune homosexuel Franco (Ray Lovelock) fait la connaissance de Anna, alias Nini Ponpon (Anna Maria Rizzoli), célèbre pin up qui étale régulièrement ses charmes dans un roman photo érotique. Jaloux, Nicole, le copain travesti de Franco (Enzo Cerusico) menace de se suicider. Ne retrouvant plus la trace de Nicole, Franco se rend alors au commissariat pour faire part de son inquiétude au Commissaire Pecorella (Aldo Maccione), homophobe convaincu. Sous surveillance policière, Franco trouve refuge chez son oncle, le juge Sparvieri (Renzo Montagnani), l'un des pontes de la censure italienne, qui le croit être un jeune homme bien comme il faut. Tellement qu'il souhaite le présenter à la fille d'un élu, Président d'une association pour la sauvegarde de la morale....

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Un avocat radié (Giancarlo Giannini) travaille comme agent de recouvrement pour son partenaire Sapo (Philippe Léotard). Escortant la prostituée Milena (Raffaella Baracchi) imprégnée de Sapo dans une station balnéaire sans nom à l'atmosphère grotesque (filmée à Lido di Ostia), il rencontre l'ambitieuse jeune meneuse Molecola (François Negret) qui a acheté plusieurs anciens sites de loisirs dans les environs pour transformer le ville dans un "Las Vegas italien" mais le bar de l'hôtel nommé Snack Bar Budapest dirigé par un homme (Carlo Monni) et sa famille reste un obstacle. Molecola a besoin d'un avocat pour légitimer l'évacuation forcée du Snack Bar Budapest et l'avocat est d'accord. Cependant, un meurtre qu'il commet le met en désaccord avec Molecola....

Deux musiciens des rues inséparables vivent heureux jusqu'au jour où leur maitresse commune meurt en leur laissant un fils....