Nagasaki a la fin du siècle dernier. Les amours tragiques d'une jeune geisha, Mme Butterfly, et d'un officier américain, Pinkerton...

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Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est emprisonnée par le mage Sarastro. La Reine charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à son secours et lui offre pour cela une flûte magique… De nombreuses surprises attendent les deux compères qui ne se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine…...