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Jules, adolescent de quinze ans, vit avec ses grands-parents dans une maison en Touraine. Il a pour complice et unique ami son grand-père, fantaisiste et maniaque. Les parents de Jules vivent à Paris. Personnages énigmatiques, très occupés et aisés, qu'il n'a guère l'occasion de voir et qui n'ont que peu de temps à consacrer à leur enfant. Un jour, la maison doit être vendue. Les grands-parents n'ont pas les moyens de l'acheter et tous les trois, alors obligés de déménager, s'installent dans une nouvelle campagne. Au début, Jules et son grand-père se montrent hostiles à ce lieu, mais très vite l'un et l'autre vont s'y plaire. C'est pour Jules la découverte, celle des autres de son âge....

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Dans une petite commune du nord de Marseille, Mic, 18 ans, vit dans cette périphérie sans âme où prolifèrent les zones commerciales et les salles de jeux, son imaginaire est déterminé par la musique hardcore, sur fond de quête identitaire et d’ambiguïté sexuelle, en compagnie de son ami Fabien il passe ses journées à flâner au centre commercial. Un soir, ils s’invitent chez une voisine où la petite soirée tourne mal, Mic souffre de ne pas se reconnaître dans les valeurs de ceux qui l’entourent, il entame alors un processus de métamorphose, accompagné et déterminé par son univers musical....