L'ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire : elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire… Mais ce n'est pas si simple… C'est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout comme "trip" ou "démentiel", "amour" est l'un de ces mots galvaudés à force d'être utilisés – sauf que celui-là n'attire que les ennuis....

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Après une période difficile de sécheresse, Willie et sa femme Missie ont une vie heureuse, entourés de leurs enfants et amis. Missie reçoit avec joie la visite de son père, qui vient leur apporter de l'aide pour le bétail. Mais ces retrouvailles sont brutalement perturbées par le décès soudain de Kathy, le bébé de la famille. Bouleversée par ce drame, Missie doit abandonner son poste d'institutrice, obligeant Willie à accepter celui de shérif proposé par le maire Doros, un homme dépourvu d'humanité et avide de pouvoir......