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A la frontière turque, la vie d'agriculteur est un vrai calvaire, et les activités illicites représentent pour beaucoup une alternative tentante. Hidir, qui est toujours resté loin de ces pratiques, se retrouve soudain mêlé à un trafic clandestin de moutons....

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Elizabeth Lipp (Melina Mercouri), grande amatrice de pierres précieuses, convainc son amant, Walter Harper (Maximilian Schell) pour organiser le vol de la dague du sultan incrustée de diamants et d'émeraudes conservée au Palais de Topkapi à Istanbul, en Turquie. Lipp et Harper recrutent un acrobate, Giulio (Gilles Ségal). L'équipe a aussi besoin d'un expert en électronique et gadgets associés qu'ils dénichent en Angleterre avec M. Cedric Page (Robert Morley). Tout ce petit monde se rend à Kavala, dans le nord de la Grèce, en quête d'un pigeon qui devra passer la frontière turque avec le matériel nécessaire au cambriolage et qu'il devrait pouvoir trouver en la personne de M. Arthur Simon Simpson (Peter Ustinov)......

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A l’invitation du comte Dracula, qui souhaite acquérir des propriétés à Istanbul, Azmi se rend en Roumanie. Non loin du château du Comte, il fait une halte dans un village et s’enquiert de sa route. Mais il se heurte à l’hostilité des villageois… Heureusement, au détour d’un chemin, il croise un serviteur du Comte. Accueilli par le Comte Dracula, Azmi s’installe au château où il erre des journées entières en lisant un livre qui traite des vampires. Mais un jour, il découvre Dracula endormi dans un cercueil. Comprenant que le Comte est un vampire, il tente de le tuer, mais il échoue et n’a d’autres choix que de fuir… Le Comte de Dracula décide alors de se venger. A Istanbul, il entreprend de tuer tous les proches d’Azmi...

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