Une jeune femme, Marie, vit en marginale dans la communauté côtière où elle a grandi. Les villageois ont peur d’elle et davantage encore de sa mère qui, depuis une mystérieuse maladie, ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. Quand Marie découvre que son corps change, de longs poils poussent sur sa poitrine et son dos, elle se met à enquêter sur le passé secret de sa famille. Cela aura de grandes conséquences pour elle et sa famille, et influera sur les choix qu’elle doit prendre......

Sally, 17 ans, vit en permanence dans une institution pour personnes différentes : c'est une autre époque, probablement le futur, et on a découvert des mutations inquiétantes chez les adolescents, qu'on tente de contrôler en les enfermant, et accessoirement en les rendant dociles à coup de psychologie... et surtout de médicaments, à forte dose. Mais Sally, qui est venue pour un motif très grave, a mauvaise conscience. En effet, tout en étant douée d'un talent pour déplacer les objets de façon spectaculaire, sa volonté est telle qu'elle peut tuer. Un soir, elle a exprimé ses frustrations en souhaitant la mort de toute sa famille. Alors elle souffre, mais elle obéit. Jusqu'au jour ou Ting-a-ling, une autre ado "dangereuse", vient perturber un repas, en hurlant, et en prêchant la révolte. Sally se fait prier, mais l'appel de la liberté que promet son amie est trop fort, elle se laisse séduire......