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Le juge Robert Wakefield quitte la Cour suprême pour prendre la direction de la lutte antidrogue. Parallèlement, sa fille, Caroline, qu'il a toujours négligée, sombre dans la toxicomanie. Au Mexique, Javier Rodriguez, un policier intègre, aide à préparer le démantèlement d'un réseau de trafiquants…...

Sur les toits de New-York vit "T", orphelin et danseur de "capoeira" (art brésilien qui mêle danse, acrobaties et sport de combat). Il rencontre Elana, dont il tombe amoureux. Mais celle-ci travaille pour des dealers......