Octavio est un jeune danseur passionné contraint de faire un petit break suite à une blessure. Cela ne l'empêche pas de traîner à la salle de danse. C'est alors que son regard croise celui de Emiliano, réalisateur à la beauté magnétique, tournant un documentaire et cherchant un danseur pour son prochain film.Entre eux, sans avoir besoin de se parler, c'est le début d'une passion dévorante et très sensuelle. Mais Emiliano est un garçon torturé : quand il ne se gave pas de cachets pour faire face à ses angoisses, il se perd dans son monde d'images ou multiplie les passes avec des prostitués....

L’apocalypse est imminente. Deux amis marchent dans la ville et discutent de l’amour non partagé, de leurs difficultés réciproques, de leurs désirs de sexe et de la recherche de quelqu’un pour l’assouvir… Mais au fil que les heures passent, la vraie nature de leur relation apparaît alors, un lien bien plus fort qu’une simple histoire d’amitié…...

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