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Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir dans l'armée pour le compte d'autrui…...

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Alors qu'il se cache sur l'île de Jeju après une violente tragédie, un truand dont la vie est mise à prix se lie d'amitié avec une femme en proie à ses propres démons....

Kim Kyeong-ho est un professeur renvoyé par son université pour avoir contesté la validité d’une question de mathématiques de l’examen d’entrée. Il décide de porter plainte contre l’université mais est débouté. Frustré, il va menacer le juge avec une arbalète. Ce qui va entraîner son arrestation et son procès, au cours duquel il affirmera ne pas avoir tiré, alors que le juge affirme le contraire. Démarre alors un long procès…...