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Un instituteur est nommé dans le désert du Sud tunisien pour enseigner la grammaire dans un village où il n'y a pas d'école. Il découvre un univers singulier et irréel, où les enfants veulent faire pousser un jardin dans un désert dont les hommes recherchent les limites. Amoureux de la fille du cheikh qui l'héberge, il se laisse finalement envoûter par le monde de sable et le chant andalou de ses baliseurs. Dans ce conte, la magie et le réel s'imbriquent pour chanter la beauté du désert. Le cinéaste, par l'attention portée à la composition des plans et des séquences, traités comme des tableaux, et par la poétique de son écriture rend hommage à la splendeur de la culture arabe...

Les trois sketches, réalisés par trois metteurs en scène différents sont Le réverbère (المصباح المظلم) réalisé par Hamouda Ben Halima : un coiffeur de la rue du Pacha rencontre une mystérieuse inconnue voilée, seule sous un réverbère ; La visite (الزيارة) réalisé par Hédi Ben Khalifa : une épouse malheureuse se plaint à sa mère à propos des mauvais traitements que lui fait subir son mari, un ivrogne invétéré ; Pique-nique (نزهة رائقة) réalisé par Férid Boughedir : Abdelhamid est invité à déjeûner par son ami Abdallah....

À travers les aventures de Noura, dont l'enfance se termine, la chronique des habitants du quartier d'Halfaouine, situe dans la vieille ville de Tunis....