Perdues dans un océan de sable, deux silhouettes cheminent : Ishtar, une petite fille pleine d'entrain et son grand-père Bab'Aziz, un derviche aveugle. Elle le guide vers la grande réunion des derviches qui a lieu tous les trente ans, mais pour trouver cet endroit secret, il faut “écouter le silence infini du désert avec son cœur”. Leur voyage à travers l'immensité brûlante les amène, tel un jeu de pistes, à la croisée d'autres destins : Osmane, qui cherche un palais en plein désert... Zaïd, dont le chant a séduit une femme à la beauté irréelle qu'il a perdue depuis... Hussein, un jeune homme en quête d’un autre monde... Il y a aussi ce conte ancien que raconte Bab’Aziz à Ishtar tandis qu'ils progressent péniblement dans le sable, l’histoire de ce prince qui a abandonné son royaume pour devenir derviche. Et le désert finira par révéler son secret......

A Bizerte, petite ville de Tunisie, Khorma est un jeune orphelin qui détonne par la rousseur de ses cheveux et la blancheur de sa peau. Il vit sous la protection du vieux Bou Khaleb qui lui transmet les secrets de son métier de colporteur de nouvelles et de prieur pour les morts. Les choses changent quand Bou Khaleb, devenu peu à peu sourd, commet une grave erreur : il annonce la mort d'une femme du quartier au lieu d'annoncer le mariage de sa fille. Catastrophe ! Pire encore, le sort s'acharne sur le vieux colporteur de nouvelles puisque, trois jours plus tard, la pauvre femme meurt une deuxième fois, mais cette fois pour de vrai ! Tout le monde accuse alors Bou Khaleb de porter malheur. Il faut s'en débarrasser au plus vite ! Faute d'autres candidats, Hadj Khalifa, le sage du quartier, impose Khorma comme successeur de Bou Khaleb......

Berger endurci vivant en Tunisie rurale avec sa femme et ses deux fils, Mohamed est profondément ébranlé lors du retour de Syrie de son fils aîné Malik. Celui-ci, de retour avec une mystérieuse nouvelle épouse fait face au regard désapprobateur de son père. La tension entre le père et le fils s'intensifie sur trois jours jusqu'à atteindre un point de rupture....

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Une nuit d'insurrection à Tunis. Plus rien ne fonctionne.une folie s'est emparée de la capitale et de sa périphérie. Une espèce de volonté divine réunit Baya, Mosmar et Oueld Janet avec le vieux sur la route de Tunis . Marchant jusqu'au bout de la nuit ils ont décidé d'en découdre avec l'injustice...

Tunisie, dans les jardins de Carthage, un quartier nouveau où les constructions modernes se juxtaposent aux chantiers abandonnés et aux friches vacantes, le corps d’un gardien est retrouvé calciné au milieu d’un chantier. Batal, un flic d’une cinquantaine d’années est chargé de l’enquête, il est assisté par sa jeune nièce, Fatma, une femme de trente ans. Les enquêteurs commencent par interroger les ouvriers des chantiers voisins mais sont loin d'imaginer ce qui les attend réellement dans cette affaire....

Un jeune ressortissant, extrémiste religieux qui s’échappe de la police dans les ruelles de la cité antique et qui se trouve dans l’obligation de se cacher dans la chambre d’une prostituée dans la maison close de la ville. Il la supplie de l’aider malgré les contradictions et l’écart entre ses pensées extrémistes et les idées libres de cette fille de joie. La situation devient plus complexe avec l’arrivée d’un client, ce qui l’oblige à se cacher sous le lit où il ne peut rien faire qu’attendre....

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Bizerte, une ville de province en Tunisie. Momo, un homme d’âge mur et alcoolique, vient de perdre sa mère et n’arrive pas à en faire le deuil. Douja, une jeune fille qui rêve de chanter, fuit ses parents qui s’y opposent, et va tenter sa chance à Tunis. Momo perd sa voix et erre sur l’autoroute Bizerte-Tunis. De son côté, Douja se fait larguer de nuit sur cet autoroute par son petit ami. La rencontre se fait. Douja et Momo joignent leur solitude, le temps d’une nuit. Après avoir fêté les 20 ans de Douja, ils décident de retrouver le petit ami et de se venger....

Salha, une mère douée de rêves prophétiques, vit dans un village isolé de Tunisie. Lorsque le retour de son fils aîné de Syrie coïncide avec une série de disparitions étranges dans leur communauté, l'amour maternel de Salha est mis à l'épreuve....