L'histoire de Kwan le hideux à travers son enfance, son entrée dans la triade et sa prise de conscience que ce monde criminel est sans espoir, instable et corrompu....
Un jeune réalisateur dont les deux derniers films ont été des flops se voit proposer un film érotique pour relancer sa carrière. Il se retrouve alors confronté à un terrible dilemme, tourner un soft-porn sans perdre son intégrité artistique ......
