En 1882, Sanshiro Sugata débarque dans un port japonais pour apprendre le jiu-jitsu auprès du maître Momma. Mais c'est finalement le judo, par l'intermédiaire d'un autre grand maître, qu'il choisira. Entre les deux écoles, l'affrontement sera sévère....

Au XIIe siècle, les guerres de clans font rage au Japon. Le prince Yoshitsune est pourchassé par son frère aîné, jaloux de sa récente victoire sur le clan Heike. Yoshitsune prend la fuite, aidé par six fidèles vassaux déguisés en moines pour tromper leurs poursuivants. Mais avant de quitter le territoire, il leur faut traverser le poste-frontière d’Ataka, minutieusement gardé par les hommes de son frère…...

Tokyo, fin du XIXe siècle. Cinq ans ont passé depuis les premières aventures de Sanshiro Sugata. Le vaillant judoka perfectionne son art du judo au près de Yano, son maître vénéré. Il est toujours autant épris de Sayo, la fille de l'un de ses anciens adversaires. Mais c'est un autre vieil ennemi qui lui cause plus de soucis. Les deux frères de Gennosuke Hikagi ne rêvent que de vengeance et menacent dangereusement Sanshiro. Ce dernier devra d'abord vaincre un boxeur venu d'Amérique avant de relever l'ultime défi lancé par les deux frères : un combat pieds nus au sommet d'une montagne enneigée....

Une troupe s’installe dans un petit village de campagne pour y présenter une pièce sans prétention. Parmi les acteurs, deux frères interprètent un cheval. Pour l’un et l’autre, mais surtout pour l’aîné pour qui il s’agit là d’un véritable art acquis après de longues années de perfectionnement, tout change quand un ivrogne s’assoie sur la tête du cheval. Essayant de la faire rafistoler par un fabriquant de lanterne, la tête ne ressemble plus qu’à celle… d’un renard....

...

...

Deux amies découvrent la relation qui unit la mère de l'une au père de l'autre....

Un riche propriétaire terrien est dépossédé de ses biens suite à la réforme foncière d'après la guerre. Il n'en perd pas pour autant sa joie de vivre et sa générosité envers les villageois....

Un homme offre a son frere en cadeau de mariage une potiche apparemment sans valeur. Il ne tarde pas a apprendre que, en fait, elle cache une carte au tresor....

...

...

...

...

...

Le daimyo Makino Naizen du clan Ogiyama n'a pas de fils mais a eu deux jumelles, la Princesse Chiyo, qui doit se marier, et la princesse Yuki qui a du quitter le clan en bas âge, avec sa mère. Le conseiller du clan, Hyobu, retrouve la trace de la princesse Yuki et selon la tradition la première née est considérée comme la cadette, la princesse Chiyo, la seconde née est considérée comme l'aînée, la princesse Yuki. Celle-ci doit donc reprendre la direction du clan à la place de son père très âgé. Mais une importante somme d'argent est en jeu.....

...

...

...

...

...

...

...

L'apprentissage d'un acteur de théâtre de la troupe Yamatoya....

...

Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination......

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...