Eom Gi, détective enquêtant sur la scène d'un crime, tombe par hasard sur une bande dessinée qui décrit la mort de la victime dans les moindres détails. Intrigué, il se renseigne sur l'auteur de celle-ci, Ji Yun, croyant qu'elle pourrait bien être la coupable......

Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux....

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Kim Min, le célèbre détective K, soupçonne l'existence de vampires à Joseon et cherche des informations sur le sujet. Un jour, il est invité à enquêter sur une affaire de meurtres en série sur l'île de Kanghwa. Kim Min et son partenaire Seo-pil y rencontrent une jeune et jolie femme dotée d'une force incroyable. Kim Min pense qu'elle peut être impliquée dans l'affaire bien qu'elle prétende avoir perdu la mémoire et ne même plus se souvenir de son propre nom. Kim Min a besoin de sa force et lui demande de l'aider à enquêter sur les meurtres. Grâce à un indice laissé sur un cadavre, ils essaient de déterminer qui sera la prochaine victime....

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