Joo-Hyub est un tueur en série de sang-froid, il essaie de vivre inaperçu dans un petit village avec son fils Yong-Ho. Son fils se lie d'amitié avec Ji-Soo, une nouvelle élève venant d'arriver à son école. Ji-Soo se rend vite compte que Joo-Hyub est un tueur en série. Joo-Hyub décide de tuer Ji-Soo pour lui-même et son fils....

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Suite à un étrange appel téléphonique, une vieille femme, nommée Kim Suni et vivant aux États Unis, se rend dans le chalet de son enfance en Corée du Sud. Elle se remémore sa tendre enfance et sa rencontre avec un jeune homme très étrange. Sa famille a en effet accueilli celui-ci en pensant que c'était un orphelin. Ils le prénomment Cheol Su mais il ne sait ni parler, ni lire, ni écrire, ni même manger correctement. Tout d'abord sceptique et ne voulant pas de lui chez eux, Kim Suni l'accepte finalement et essaye de lui apprendre à vivre normalement. Mais comment va évoluer leur relation ? Cheol Su est-il vraiment un orphelin ?...

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