Témoin capital dans un procès contre la Mafia, Lu Delano échappe de peu à un attentat et se réfugie chez des amis. La police parvient à la retrouver et organise une surveillance dans la villa voisine de la sienne. Les inspecteurs Chris Lecce et Bill Reimers sont chargés de l'opération et on leur adjoint Gina Garrett, assistante du district attorney Thomas Hassrick, accompagnée de son chien. Ils doivent "planquer" en se faisant passer pour une famille sans histoire....

Début des années 1960, les frères Jim et Artie Mitchell montent une société de productions de films pornographiques. Ils rencontrent rapidement fortune et gloire, mais sont également confrontés aux dangers de l'argent facile et de la drogue......