L'histoire se déroule au moyen-âge en Chine où un jeune forgeron décide de retrouver l'assassin de son père mort dans des circonstances tragiques il y a plusieurs années. Mais attaqué par une horde de bandits il va finir par perdre un bras. Dans une ferme isolée le jeune homme met alors au point une nouvelle technique de combat au sabre pour compenser son handicap. Dans le même temps des pillards entreprennent d'attaquer la manufacture d'armes où notre héros fût élevé. A leur tête, un effrayant tueur tatoué. Il est celui que recherche le manchot.......

Un jeune réalisateur dont les deux derniers films ont été des flops se voit proposer un film érotique pour relancer sa carrière. Il se retrouve alors confronté à un terrible dilemme, tourner un soft-porn sans perdre son intégrité artistique ......