Deux familles rivalisant vivent sur les côtés opposés d'une rivière. L'un d'eux pratique le kung fu de Shaolin et a seulement des fils, tandis que l'autre n'a que des filles et des pratiques de l'épée Wu-Tang. Le père de la famille Wu-Tang est tellement paranoïaque sur les enfants de Shaolin avoir volé son style épée (en plus, il veut un fils pour enseigner, et la chose la plus proche, il a une fille lesbienne) qu'il est pris au dépourvu lorsque certains réel méchants viennent le long de tuer sa famille, mais la famille Shaolin les aide à sortir. Pendant tout ce temps, tout le monde tente désespérément d'obtenir la fille lesbienne de se marier Jet Li....

Deux orphelins dont les parents respectifs ont été tués par le même homme, le Seigneur He Suo, connaissent des destins différents. Le premier Zhi Ming est envoyé au Temple de Shaolin du nord par sa mère. Le second Sima Yan est confié au Temple du sud par son oncle. À l'approche de l'anniversaire d'He Suo, Zhi Ming et Sima Yan, décident chacun de leur côté d'assouvir leur vengeance…...

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