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Antonia, l'épouse choyée de Martin Lynch-Gibbon, un négociant en vins de grande classe, dit à son mari qu'elle était amoureuse de leur meilleur ami, le psychiatre Palmer Anderson. Palmer et Antonia veulent gérer la situation de manière civilisée en restant amis avec Martin. Pendant ce temps, Martin tente de garder secrète sa maîtresse, Georgie Hands, mais la sœur de Palmer, Honor Klein, qui a enseigné à Georgie à Oxford, en parle à Palmer et à Antonia. De plus, Honor présente Georgie au frère de Martin, Alexander. Ce n'est que le début des différentes liaisons....

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James, un jeune garçon placé dans un orphelinat après le suicide de sa mère est adopté par le postier d'un petit village anglais. Graham Holt est un postier gallois reclus qui vit avec son père en phase terminale. Conscient qu'il sera bientôt seul, Graham décide d'adopter un fils, mais comme c'est un homme célibataire, on lui dit qu'on ne lui offrira que les enfants les plus en difficulté. Il commence bientôt une période de visite avec un jeune garçon instable nommé James dont la mère s'est suicidée et dont le père purge une peine de prison....

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