De retour sur terre, Dragon Mao est enrolé dans les forces de police pour s'occuper des affaires de corruption dans la ville. Mais durant son enquête, il sympathise avec des révolutionnaires et se fait capturer par les forces de l'ordre du Gouvernement Manchu qui n'hésite pas à supprimer tout dissident, même s'il est dans la police......

Hong Kong colonie anglaise, au début du XXe siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô....

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Chan et son demi-frère Jibao sont deux adolescents turbulents qui font les quatre-cents coups partout où ils passent. La vie pourrait être un long fleuve tranquille si la belle-mère de Chan ne cherchait pas à s'emparer de la fortune de son père et, pour ce faire, n'avait pas embaucher un des plus grands voleurs du royaume, Centipede....

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