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Découvrant que sa vie est un tissu de mensonges, une jeune fille se lance sur les routes à la recherche de la vérité....

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La jeune Alex vit avec sa grand-mère malade, Anna. En fouillant dans le grenier, Alex trouve le mode d'emploi d'un jeu qui, joué correctement, réveillera le Midnight Man, un être maléfique qui fait une réalité de votre pire cauchemar. Au début, Alex et ses amis pensent que le jeu est un plaisir inoffensif. Jusqu'à ce que le Midnight Man vienne jouer. Pour de vrai…...

Lors des fêtes de Nöel, un tueur déguisé en Père Noël massacre toutes les personnes qu'il juge « vilaines » tout en donnant des cadeaux et des récompenses à toutes les personnes qu'il juge « gentilles ». Le shérif Cooper et son adjoint Aubrey Bradimore se lancent à sa poursuite pour arrêter le massacre....

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