Le samouraï rônin Sanjuro Tsubaki prend sous son aile une bande de jeunes guerriers inexpérimentés et les aide à déjouer un complot contre le chambellan. Jouant de ruse avec les conspirateurs, Sanjuro se révélera un tacticien hors pair, avant de se confronter avec le redoutable Muroto, bras droit du chef des comploteurs....

Une nuit, le jeune Gen Minashiro s'évade d'une maison de redressement avec pour seul témoin, la lune. Des années plus tôt, Gen, surnommé Don-chan, passe ses journées en compagnie de Tetsuya. Inséparables, les deux enfants se moquent de la faculté de Don-chan à deviner les pensées des gens, et à les représenter en dessins. Et puis vient le jour ou ils rencontrent M. Coldman, leur mystérieux voisin �étranger, et sa fille, Emi. Cette dernière, malade, devient très vite l'amie des deux garcons ......

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