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L'histoire tourne autour d'un garçon aveugle nommé Mohammed qui est libéré de son école spéciale à Téhéran pour les vacances d'été. Son père, honteux et accablé par la cécité de Mohammed, arrive en retard pour le récupérer et tente ensuite de convaincre le directeur de garder Mohammed pendant l'été. Le directeur refuse, alors le père de Mohammed le ramène finalement à la maison....

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Le Président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir. Escorté par une poignées de fidèles, il traverse clandestinement les paysages majestueux de la Géorgie, tour à tour accueillants et inquiétants....

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