L'exorciste prêtre chinois, mène une vie paisible avec ses deux disciples, dans une petite ville, accompagnés d'un jiangshi miniature espiègle. Un jour, tout en trouvant de nouvelles sources d’eau, le prêtre rencontre un vampire européen dans l’église voisine aidé par une comtesse morte. Bien que le prêtre parvienne à se débarrasser de la comtesse, son exorcisme chinois échoue sur le vampire européen....

Un jeune lettré tombe amoureux d'une belle jeune fille qui s'avère être un fantôme. Celle-ci doit après des siècles de captivité, capturer l'essence d'un être humain pour que le démon qui la possède puisse être capable de retrouver ses pouvoirs. Pour que la fantômette s'échappe à l'emprise du mal, elle va se cacher dans le portrait que son amant lui a peint. Mais le démon décide de capturer le jeune homme afin que sa belle se découvre. Elle finira à le sauver, cependant, elle devra retourner dans son monde. Ne pouvant supporter de vivre seul sans son amour, il décidera de la suivre....

Le Maître des Vampires s'associe à un autre prêtre (avec ses deux « fantômes » associés) pour vaincre une sorcière maléfique et son homme de main, dont les buts sont de détruire la race humaine....

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