1942, au milieu du nord-est du Brésil, deux hommes très différents se rencontrent le long de la route : Johan, un vendeur d'aspirine évitant la conscription allemande, et Ranulpho, un Brésilien rural cherchant à échapper à la sécheresse....

une ville perdue au milieu de champs de canne à sucre. Terre de désolation, elle abrite une communauté gangrenée par la dépravation de ses habitants. La jeune Auxiliadora vit avec son grand père Heitor, qui abuse d'elle. Entre latifundistes décadents, prostituées maltraitées et patriarcat misogyne, l'avenir d'Auxiliadora paraît bien sombre......