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En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa femme Marjorie, sa fille Emlen et son fidèle Freddie. Au passage, il s'arrête à Hambourg, puis à Berlin, et constate le bellicisme expansionniste de l'Allemagne nazie. Arrivé à Moscou, il rencontre les dignitaires du régime et découvre peu à peu la situation de cette nation en pleine mutation......

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Au cours de l'Occupation allemande en France, une jeune Française abrite un aviateur américain. Une histoire d'amour naît entre eux....

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Vienne 1938. Katie O'Hara, une jeune chanteuse américaine, épouse un riche baron proche des nazis, ce qu'elle ignore. Pat O'Tool un journaliste mondain brittannique qui enquête sur ce mariage, est séduit par Katie et commence à s'intéresser aux activités de son mari. Il décide alors de les suivre dans leur lune de mile à travers une Europe en guerre....

Un Néerlandais auteur de romans policiers, Leyden, enquête sur la vie d'un individu aux multiples facettes, espion, escroc et criminel international, Dimitrios, qui vient de disparaître. Il rencontre des gens l'ayant connu qui évoquent sa carrière mouvementée. Une des victimes de Dimitrios, Peters, révèle à Leyden que Dimitrios a mis en scène sa mort pour vivre tranquille. Peters se sert de Leyden pour faire chanter Dimitrios, lequel tente d'assassiner ses adversaires. Dimitrios et Peters s'entretuent....

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Jean Picard, un criminel français devant être exécuté, est sauvé fortuitement par un bombardement allemand. Le train qu'il emprunte est saboté par la Résistance et les Allemands exigent le coupable sinon ils fusillent des otages. Jean Picard va se dénoncer sur la suggestion du policier à ses trousses afin de se racheter....

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