Quatre ans après les événements de la série, Aoi Miyamori travaille toujours chez Musashino Animation. Le studio est actuellement dans une situation délicate et notre héroïne se voit confier un projet de long-métrage. Malgré les nombreuses difficultés qui arrivent, Aoi et ses collègues réussiront-ils à finir le film d'animation ?...

Hana invite ses amies chez sa grand-mère qui habite à la montagne. Miyako est réticente à l'idée de les accompagner, mais elle se laisse finalement convaincre. Les filles sont enthousiastes à l'idée de faire ce premier voyage entre amies, elles qui n'ont encore jamais fait de voyages scolaire....