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Lorsque l'enquêteur sur les homicides alcooliques Valnikov est transféré dans une affaire de cambriolage qui semble impliquer un attrapeur de chiens effrayant, il se voit également attribuer un nouveau partenaire – le pragmatique Sgt. Natalie Zimmerman, qui traverse une crise de la quarantaine et n'accueille pas la compagnie de Valnikov. Mais alors que ces flics émotionnellement meurtris sont entraînés plus profondément dans le monde étrange des expositions canines, des fanatiques d'animaux et des cimetières pour animaux de compagnie, ils sont également attirés les uns par les autres....

Dans un monde de magie, le jeune prince Toran et son mentor Mak sont à la recherche du sorcier Lazar-Sa, capable d'unir les différentes communautés pour contrer Gar le draikian et la tribu des hommes serpents. Le tyran est aidé par la redoutable sorcière Estra....

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