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Austin, 1954. Nadine et son mari Vernon vivent une relation assez orageuse. Elle, jeune aide-coiffeuse, rêve d'un avenir mirobolant. Lui est mythomane et tente de tenir tant bien que mal son bar miteux. Mais tout se gâte lorsqu'elle décide de poser nue pour un magazine et que son photographe est poignardé......

Mr Vaughn est entrepreneur de pompes funèbres dans une petite ville du Texas. Veuf et discret, c'est un homme respecté de toute la communauté. Pourtant, d'étranges rumeurs circulent à son sujet parmi les jeunes du lycée. Travis et ses amis ont décidé d'en avoir le coeur net. Un soir alors qu'ils observent la maison de Mr Vaughn, ils croient voir ce dernier danser avec le cadavre d'une femme derrière l'une des fenêtres......

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