Seconde Guerre mondiale : une épidémie de choléra ravage les rues de Pékin. Une équipe d'élite d'agents du renseignement chinois kidnappe un général et biochimiste japonais qui pourrait détenir l'antidote....

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Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié....