Seconde Guerre mondiale : une épidémie de choléra ravage les rues de Pékin. Une équipe d'élite d'agents du renseignement chinois kidnappe un général et biochimiste japonais qui pourrait détenir l'antidote....

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Sous la dynastie Tang, un démon-chat apparaît et brise la paix de la ville de Chang'an, créant une série d'événements étranges. Le poète Bai Letian et le moine Kûkai s'allient pour enquêter sur la mort de la concubine Yang, suivant la piste laissée par le chat et révélant un secret jusqu'ici bien gardé....

Shi Hong est un brillant professeur de mathématiques, éternel célibataire mais il aime la compagnie active de sa voisine, la divorcée Chen Jing, et sa jeune fille, qu'il écoute à travers les murs de son appartement. Lorsque Fu Jian, l'ex-mari violent de Chen Jing, se rend à son appartement en pleine nuit pour lui extorquer de l'argent et les menace, elle ainsi que sa fille, la situation tourne au vinaigre et Fu Jian est tué. Shi Hong propose d'aider Chen Jing et sa fille à couvrir le crime, mais lorsque son ancien camarade de classe et consultant en police, Tang Chuan, participe à l'enquête sur le meurtre, Shi Hong doit trahir la confiance de son ami et s'impliquer dans le jeu du chat et de la souris révèlant ainsi la profondeur de ses sentiments pour Chen Jing et sa fille....

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