La toute jeune Penelope - que tout le monde appelle Feu follet - vit seule avec sa mère atteinte d'une très grave maladie du foie. Souvent contrainte de jouer seule, elle s'est créé un univers imaginaire calqué sur celui du héros de Mark Twain, Huckleberry Finn, dont elle connaît toutes les aventures par coeur. Le jour où sa mère tombe une nouvelle fois dans le coma, Feu follet appelle les urgences mais, de peur qu'on l'envoie dans un foyer, se cache dans la maison pour vivre seule en attendant le retour de sa mère....

Travis est un artiste de bande dessinée underground avec un penchant pour l'obscène. Quand l'une de ses bandes dessinées insulte un chef du crime de Chinatown, le gangster punit Travis en retirant sa main de dessin. Un Travis intimidé se retire dans une vie de misère alcoolique. Autrement dit, jusqu'à ce que sa main revienne de la tombe ......