En 1960, James B. Donovan, un avocat new-yorkais spécialisé dans les assurances, doit défendre Rudolf Abel, un espion russe que la CIA vient d'arrêter. D'abord surpris qu'on le choisisse, il a à coeur de le défendre tandis que son épouse ne voit que les ennuis que cela peut causer à leurs familles. Homme de loi habile, il parvient, en imaginant l'idée d'un possible échange de prisonniers dans le futur, à faire commuer la peine de mort de son client en prison à vie. Ce qui lui vaut la vindicte populaire... Mais Donovan est ensuite recruté par la CIA. Il a pour mission de négocier la libération de Francis Gary Powers, le pilote de l'avion espion américain U-2, que les Soviétiques ont abattu au-dessus de leur territoire. Il se retrouve plongé en pleine guerre froide......

Un été à New York. Une jeune étudiante tombe amoureuse d'un garçon qu'elle vient de rencontrer. Après une fête qui tourne mal, elle est prête à tout pour le récupérer....

Après s'être occupée du linge, Joan entend quelqu'un rentrer dans la maison. Elle se met à parler à l’homme dans la pièce d’à côté pensant qu’il s’agit de son mari, et découvre choquée qu’il s’agit d’un parfait inconnu. Tout en explorant cette rencontre terrifiante et inattendue, Joan se voit converser avec lui comme elle l’aurait fait avec son propre mari. Le film nous laisse un sentiment profond et familier de solitude alors que Joan se demande "s'il y a réellement une différence lorsqu'un inconnu rentre à la maison"....