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Eloigné de sa mère dès sa tumultueuse naissance, recueilli par Guillaume De Villon alors qu'il était promis à une mort certaine, François va faire déborder sa vie pour combler cette absence insupportable. De la débauche des tavernes à la cour du Duc d'orléans, cet étudiant fantasque, ce poète merveilleux n'aura de cesse que de retrouver sa mère....

Un soir de Carnaval, dans une petite ville. Margaux, Louisa et Théo s’apprêtent à aller danser. Ils se déguisent, boivent un peu trop. Chacun appréhende la soirée différemment. Margaux espère y rencontrer le garçon qui lui donnera son premier vrai baiser. Louisa n’attend rien, sauf peut-être la goutte qui fera déborder le vase déjà trop plein de son ennui. Théo, petit frère et ami, veut s’enivrer, valser, s’oublier. Une nuit comme tant d’autres. À l’aube de cette mascarade, leur vie aura pourtant radicalement changé...

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