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Tetsuro, un veuf d’une cinquantaine d’années, porte secours à un jeune homme qu’il trouve inconscient le long d’une berge de rivière. L’inconnu ne dit rien, sauf s’appeler Shin'ichi. Tout d’abord surpris d’être l’objet de toutes les attentions de Tetsuro, qui le traite comme son propre fils sans poser aucune question, le jeune va petit à petit livrer son passé. Au même moment, une rumeur concernant un incident récent se répand comme un feu de paille. Les villageois accusent Shin'ichi d’en être à l’origine....

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Tokyo. Une poupée d’air habite l’appartement sordide d’un homme d’une quarantaine d’années. Elle ne peut ni parler, ni bouger, mais elle est la seule compagne de son propriétaire. Il lui parle, prend son bain avec elle, et lui fait l’amour chaque soir, en rentrant du travail. Mais un jour, le fantasme devient réalité : la poupée prend vie et développe des sentiments humains. Comme un nouveau-né, elle découvre un monde inconnu qu’elle aspire à découvrir....

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