Alors qu'il ne parvient pas à trouver de travail comme acteur à New York, Adam décide de tenter sa chance à Los Angeles. Il déménage avec son amie excentrique Candy. Adam trouve rapidement du travail comme réceptionniste dans une agence de talents, mais il est renvoyé le jour où il arrive en retard. Il fait alors la rencontre de Nick, qui est réalisateur et photographe. Nick aide Adam à décrocher un boulot chez Jet Set Productions, une société qui produit de la pornographie gay....

L'histoire de Catherine Brown, chanteuse new-yorkaise en devenir, qui retrouve sa ville natale Woodstock, après le décès de ses parents......