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Rio de Janeiro, 1886. L'actrice Sarah Bernhardt joue au Théâtre Municipal de la ville, captivant le public local fasciné par la culture française. La ville est à ses pieds, et même l'empereur Dom Pedro II vient de payer ses respects. Il confie un secret pour elle: la disparition d'un précieux violon Stradivarius présenté par lui à la charmante veuve baronne Maria Luiza. L'actrice suggère qu'il embaucher son ami, le légendaire détective britannique Sherlock Holmes, pour résoudre le cas. Sous la chaleur du soleil tropical, la vie de Holmes et Watson sont changées à jamais, car ils se retrouvent genoux dans un méli-mélo culturel qui comprend tout le prix de touristes norme brésilienne....

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Nando a abandonne le trafic de drogue et travaille dans un garage. Branco, un policier corrompu, lui propose de chercher un chargement de cocaine en Colombie. Nando finit par accepter et invite Vander, un ami travesti, a l'accompagner. A leur retour en Amazonie, ils rencontrent Monalise, la maitresse francaise du trafiquant colombien, et se lient d'amitie avec elle. Elle leur fait comprendre qu'ils ont ete trahis. Ensemble, ils preparent leur vengeance....

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