D’un coup de baguette magique, la fée Marraine transforme les haillons de Cendrillon en robe féérique et, dans une citrouille changée en carrosse, l’envoie au bal. Mais le charme se rompt à minuit. Les souris, Jaq et Gus, et une pantoufle de vair contribueront au dénouement d'un conte de fées des plus mémorables....

Dans les sous‐sols des Nations Unies à New York, un groupe de souris tient conseil. Il s’agit du comité de soutien aux personnes en difficulté. Bianca, déléguée coquette, choisit Bernard tendre souriceau timide et courageux pour voler au secours d’une petite orpheline séquestrée, Penny....

Joignez-vous à Alice alors qu’elle poursuit un lapin blanc dans un monde à l’envers, qui devient de plus en plus curieux au fur et à mesure que ses aventures fantastiques se déroulent. Rencontrez le Chapelier Toqué, le Lièvre de Mars, Tweedledee et Tweedledum, le chat du Chester, la reine de cœur et d’autres personnages inoubliables. Le tout sur un décor magique inoubliable....

C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçut de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël....

Pluto est chien de garde dans une base militaire. Il doit protéger les installations dont une tourelle anti-aérienne de saboteurs qui rodent. Les « saboteurs » sont en réalité une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Tic et Tac vont devoir se battre avec Pluto....

Tic et Tac sont en train de stocker leurs noisettes lorsqu'ils découvrent une cacahuète. Trouvant ça délicieux, ils se rendent au zoo, où une éléphante Dolorès reçoit des visiteurs un déluge de cacahuètes. Mais Donald, qui à la charge de garder le pachyderme, va s'interposer entre les deux écureuils et les cacahuètes.....

Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant....

Donald et une horde de touristes arrivent pour visiter le parc national. Après leur avoir rappelé les règles de conduite, le ranger responsable des ours leur envoie les ours à qui il rappelle que si un ours était pris en train de voler, il finirait en carpette......

Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque...

Mickey est l'exploitant d'une bananeraie en Australie... Il joue avec son boomerang et le lance à Pluto qui en est un peu effrayé. Mickey tombe sur un œuf d'autruche et souhaite le consommer mais ce n'est pas du goût de l'autruche qui le couve....

Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils provoquent ennuis sur ennuis à ce dernier....

Les ours sont tranquillement en train de se reposer dans la forêt, lorsqu'ils apprennent que la chasse est ouverte. Ils se réfugièrent tous dans leur grotte sauf un qui n'a eu d'autre solution que de se cacher dans le chalet de Donald. Mal lui en prit: celle-ci est remplie de d'arme de chasse et de trophée d'ours accroché aux murs......

En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche...

Mickey et Pluto partent à la chasse au raton laveur. Mais l'animal, diaboliquement rusé, va leur faire voir de toutes les couleurs !...

Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto s'endort et rêve de son vrai paradis, Plutopia....

C'est l'anniversaire de Pluto mais les neveux de Mickey semblent préférer s'amuser. Les enfants ont reçu une petite charrette et se servent de Pluto comme cheval de trait....

Donald range son prototype d'avion à côté de l'arbre de Tic et Tac......

Mickey et Pluto vont à la plage. Pluto s'amuse dans les rochers et se retrouve aux prises avec une palourde qui se loge dans sa gueule....

Les préparatifs pour les célébrations de Noël de Donald sont ruinés quand Tic et Tac viennent s'en mêler....

Donald est bûcheron mais l'arbre qu'il veut couper se trouve être la maison de Tic et Tac qui refusent de se laisser faire......

Attiré par la caravane de Donald, qui campe en pleine forêt, Tic et Tac vont lui infliger une avalanche de soucis qui vont perturber son moment de villégiature......

Manquant de noisettes, Tic et Tac viennent en dérober à Donald…...

Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois entrés dedans, les deux écureuils vont se servir directement en beurre de cacahouète....

...

Mickey, Donald et Pluto dans les « Alpinistes » et apprends à jouer au baseball avec Dingo. Une compilation de courts-métrages pour toute la famille…...

Donald Duck va dans la forêt afin de couper du bois pour son feu. Malheureusement l'arbre qu'il choisit est habité par une paire d'écureuils qui y stockent leurs provisions de glands pour l'hiver. Donald entame la coupe de l'arbre et fait tomber Tic et Tac. Mais les glands sont restés dans le tronc. Ils vont donc essayer de les récupérer. Donald ne va pas se laisser faire et son caractère volcanique sera mis à rude épreuve....

Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée......

L'histoire se situe dans les années 1890. Donald, juché sur un vélocipède et tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats, part retrouver Daisy. Mais sur sa route, il rencontre en chemin Tic et Tac. Les deux écureuils le trouvent ridicule et décident de lui jouer un mauvais tour. Ils s'arrangent pour faire disparaître les cadeaux de Donald, le faire tomber dans une fontaine, puis mentent à Daisy en lui faisant croire que Donald leur a fait du mal....

Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald......

Donald est apiculteur mais un ours venant du parc national voisin essaie de lui voler son miel......

Donald est garde forestier dans un parc national. L'hiver étant arrivé, celui-ci ferme le parc aux visiteurs et les ours vont hiberner. Mais l'un d'eux, dans la précipitation, se retrouve exclu de leur abri hivernal…...

En faisant la cueillette de ses pommes, Donald découvre qu'elles sont détournées et croquées par Tic et Tac......

Tac se passionne pour les contes de dragons et de chevaliers. Aussi lorsque Donald arrive dans un bulldozer afin de construire une route à l'emplacement de leur arbre, il croit, ainsi que Tic, avoir affaire à un dragon......

...

Tic et Tac ont rempli un arbre creux avec des noisettes mais Pluto tente de d'y mettre un os. Il déclenche alors une avalanche qui transfère les noix dans sa niche à la grande contrariété des rongeurs....