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Taaniel Tina est un capitaine strict et dur d'un bateau pirate. Sa fille Arabella est habituée au mode de vie des pirates, notamment à la chasse au trésor et aux batailles. Aadu est un voyageur plein de sagesse et de cordialité qui gagne le cœur d'Arabella. Elle apprendra progressivement que les pirates, y compris son père, sont emprisonnés par la cupidité et le mal. Le bateau pirate navigue vers un autre vol dangereux. Comment diriger son destin pour qu'un enfant puisse vivre dans un monde meilleur?...

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Un jeune etudiant du conservatoire, Benjamin Fleischmann, choisit un recit de Tchekhov pour en tirer un opera en un acte qu'il compose sous la houlette de son professeur, Dimitri Chostakovitch qui, critique par les commissaires culturels, cherche refuge dans l'enseignement. Le jeune homme est tue pendant la guerre. Chostakovitch decide alors d'orchestrer l'opera inacheve de son eleve, afin d'honorer sa memoire....